Des expertises pointues pour chaque enjeu
Ingénierie juridique, optimisation fiscale, investissements alternatifs et transmission successorale. Nous réunissons le meilleur du conseil privé dans un cadre confidentiel et structuré.
Une solution chirurgicale pour chaque actif
Chaque expertise est dirigée par un associé référent, expert de la réglementation française et des conventions fiscales bilatérales.
Assurance-vie & investissements
Courtier en assurances indépendant, Suivi global d'allocations d'actifs financiers diversifiés et multisupports, orienté sur l'analyse de risque indépendante.
Fiscalité
Optimisation de l'impôt sur la fortune immobilière (IFI), de l'impôt sur le revenu et des restructurations de holdings.
Immobilier
Création de revenus complémentaires récurrents via des stratégies de pierre-papier séléctionnées avec exigence.
Retraite
Garantir la continuité des affaires familiales et l'équité intergénérationnelle via des montages juridiques précis.
Développement, transmission de patrimoine
Trésorerie d'entreprise, holding de réinvestissement (art. 150-0 B ter), et accompagnement lors de la cession de vos actifs.
Gouvernance familiale
Structuration d'une charte familiale et gouvernance partagée pour prévenir les conflits d'intérêts et consolider l'harmonie.
Préservation et transmission d'une entreprise familiale valorisée à 45M€
Grâce au Pacte Dutreil, nos spécialistes ont structuré la transmission de l'outil industriel familial en diminuant l'assiette imposable des droits de donation de 75%. L'organisation d'une gouvernance collective a permis d'impliquer les successeurs sans altérer le pouvoir exécutif des fondateurs.
Une rigueur d'ingénierie en quatre étapes
Audit & Diagnostic
Nous réalisons un bilan patrimonial exhaustif de vos actifs privés, immobiliers et professionnels afin de cartographier les forces et les vulnérabilités.
Architecture
Nos juristes et fiscalistes élaborent une structure sur-mesure. Nous ne choisissons aucun produit avant d'avoir validé l'architecture légale.
Séléction Impartiale
Nous interrogeons les plus grands dépositaires et gérants de la place financière pour retenir exclusivement les solutions les plus compétitives.
Gouvernance Active
Un suivi régulier et adapté aux aléas de la vie fiscale et familiale. Votre conseiller personnel reste à vos côtés en permanence.
Des critères d'allocation solides et éprouvés
Rigueur Réglementaire
Une conformité absolue validée par l'ANACOFI et l'AMF pour tous nos placements.
Rendement Cible SCPI
Distribution moyenne pondérée de notre sélection SCPI sur l'année 2025.
Zéro Rétrocessions
Intégralité des commissions d'intermédiation reversée directement sur vos contrats.
"Notre indépendance est le bouclier qui vous protège des conflits d'intérêts industriels."
Prenez rendez-vous avec un de nos associés
Nos associés vous répondent sous 24h ouvrées pour organiser un échange d'orientation patrimoniale sans aucun engagement de votre part.